叛忍后，决定出发去找佐助，他坚信能把佐助带回木叶，阻止即将到来的悲剧。

鸣人踏上了寻找佐助的旅途，一路上风餐露宿。而佐助在击退伪装的袭击者后，终于拿到了那份关键的禁术资料。他开始钻研其中的力量，希望借此提升自己的实力。

兜看到佐助一步步走入圈套，心中暗自得意。然而，他的小动作并没有完全逃过木叶的眼睛。奈良岚通过分析各方情报，隐隐猜到背后有黑手在推动佐助与木叶对立。

鸣人在赶路途中偶然遇见了知晓真相的忍者，了解到有人故意陷害佐助。鸣人加快速度，他要赶在佐助彻底被仇恨蒙蔽之前找到他。

佐助在修炼禁术之时，身体渐渐出现异样，但他为了复仇不顾一切。就在他几乎失控之时，鸣人赶到了。鸣人不顾危险冲向佐助，大声呼喊他的名字。佐助看到鸣人，内心的仇恨与友情相互拉扯。这一刻，整个局势紧张到了极点，而幕后的兜和神秘势力还在等着看一场大火拼，却不知鸣人或许会打破他们的如意算盘。