抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信饰）捕获，