夜深人静时刻，杰瑞打开房门，将空空的奶瓶放在门口，慵懒地打了一个哈欠。正当他转身想走入房间时，突然发现黑夜的尽头飞驰过来一辆汽车，当经过小桥时，车上的人顺手向河里丢入一个布袋。布袋剧烈地扭动，里面

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿插了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立：为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。