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本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月

这是一个魔法司空见惯的神奇世界，青年托马斯·沃德（本·巴恩斯 饰）的父亲排行第七，他也是父亲第七个儿子。他生来拥有奇怪的能力，总能在昏迷中看到即将发生的事情。某天，一个神秘之人找上门来，对方正是大名鼎鼎的猎魔人格雷戈里（杰夫·布里吉斯 饰）。在过去的岁月里，格雷戈里已经失去了许多个徒弟，因此他找到作为第七子的托马斯，带他走上前所未有的修行之路。与此同时，黑暗女王马尔金（朱丽安·摩尔 饰）正耐心地等待血月之夜的到来。届时她的能力将会极大增强，而死对头格雷戈里绝不会对此坐视不管。时间一分一秒流逝，托马斯必须尽

为从暴君丈夫手中拯救万民、让自由重返大地，王后阿尔克墨涅祈神相助，结果她获赐与战神宙斯诞下半人半神的儿子海克力斯。真实身分成谜的他海克力斯被父王国王安菲达顿嫌弃，他的兄长依佛季斯王子反之被宠。年轻的海克力斯爱上美女希碧公主，父王却将她许配给兄长。二人打算私奔之际，海克力斯被父王的护卫逮住，他被罚战死沙场。海克力斯大难不死，更与战友索迪裡斯誓言推翻父王，同时救出爱人，令他成为史上最伟大的古希腊英雄之一