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假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。

公元2186年，人类爆发了精神危机，AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区，只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内，对完美世界充满向往，在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零，于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同，两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危，继而向千灵圣女求援，而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体，心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙，令渡休的意识被强制回收，同时也

拥有四大神兽能力的四位少年勇士，为消灭被大魔王邪气感染的十二兽斗士，经历了诸多磨难和考验，最终战胜了十二魔兽。然而令人意想不到的是，大魔王罗孛摆脱了封印，四个少年将如何面对强大的敌人。